在第七届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)期间举行的进口食品行业峰会上，由江苏省昆山市经济开发区管理委员会和中国食品土畜进出口商会联合编写的《2024中国进口咖啡行业报告》(以下简称《报告》)首次发布，旨在帮助各方深入了解中国咖啡进口贸易发展现状和趋势，共同发掘合作空间和潜力，携手推动以昆山为基地的咖啡进口行业及中国咖啡行业的健康可持续发展。
现制咖啡市场规模快速增长
《报告》显示，伴随我国咖啡消费市场的不断扩大，咖啡进口快速增长。1995年我国咖啡进口额仅为658万美元，2023年已增长至超过11亿美元，是当初的168倍。这也折射出我国农食产品进口的变化，即不仅满足国计民生的需要，同时也满足人民对美好生活的向往。此外，咖啡进口的来源地由1995年的31个，增长到目前的75个。而咖啡进口的品类也由最初的以咖啡制成品为主，转为以咖啡生豆占比最大。上海市和江苏省位列中国咖啡进口省市前两位。
随着居民消费水平提高，我国咖啡市场快速增长，国内咖啡消费者规模已突破3亿人。据行业推算，2024年，我国咖啡产业规模将增至3133亿元，近3年年均复合增长率达17.14%。一篇由国际咖啡组织(ICO)撰写的中国咖啡市场调研报告也同样指出了中国咖啡行业的光明前景。
咖啡按消费的形式主要分为速溶和即饮咖啡、现制咖啡两类。目前，速溶咖啡和即饮咖啡约占中国咖啡市场的份额约为六成，而现制咖啡占四成。由于咖啡文化的渗透以及收入水平的提高，消费者越来越重视咖啡的品质和口感，现制咖啡市场规模快速增长，促进了对优质咖啡豆的消费和进口贸易需求。
咖啡按贸易和流通中的产品形式，可分为未焙炒的咖啡豆(通常被称为生豆，也被称为青豆)、已焙炒的咖啡豆(通常被称为熟豆)和速溶及浓缩咖啡三大类。《报告》主要分析咖啡贸易中上述三种产品的进口情况。
《报告》显示，2023年，我国进口咖啡生豆总额6.2亿美元，同比增长22.0%。进口量14万吨，同比增长29.3%。在合计35个进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西(进口额2.2亿美元，同比增长184.7%，占中国自全球进口咖啡生豆总额的36.0%)、埃塞俄比亚(进口额1.4亿美元，同比下降23.2%，占比23.5%)和哥伦比亚(进口额1.1亿美元，同比增长34.2%，占比17.7%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是巴布亚新几内亚，进口额同比增长439.9%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的88.0%。
2023年我国进口咖啡熟豆总额1.9亿美元，同比下降13.2%，进口量1.4万吨，同比下降14.8%。在57个进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是马来西亚(进口额8163.6万美元，同比增长29.7%，占中国自全球进口咖啡熟豆总额的43.9%)、意大利(进口额2762.9万美元，同比下降47.4%，占比14.9%)和美国(进口额2361.1万美元，同比增长14.2%，占比12.7%)。
排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是越南，进口额同比增长249.3%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的86.6%。
2023年我国进口速溶及浓缩咖啡总额3.1亿美元，同比下降20.0%。在各进口来源地中，自其进口额排名前三位的分别是越南(进口额0.9亿美元，同比增长2.0%，占中国自全球进口速溶及浓缩咖啡总额的30.9%)、马来西亚(进口额0.8亿美元，同比下降19.8%，占比25.9%)和日本(进口额0.5亿美元，同比下降46.2%，占比15.6%)。
排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是泰国，进口额同比增长32.3%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的81.1%。
发达国家咖啡消费需求旺盛
近年来，全球咖啡豆总产量总体呈上升趋势。根据联合国粮农组织统计，2022年度全球咖啡生豆产量达为1089.1万吨，同比增长2.7%。据世界咖啡组织ICO 统计，2022—2023年产季全球咖啡产量同比增长0.1%至1.68亿袋，约折合1009.2万吨，预测2023—2024年产季咖啡总产量将增长5.8%至1.78亿袋，约折合1068万吨。
咖啡是一种热带作物，全球种植范围主要分布在拉丁美洲、非洲以及东南亚地区。根据联合国粮农组织数据统计，2022年全球总种植面积1223.9万公顷，同比下降了3.2%。全球的咖啡品种从植物学上可分为阿拉比卡种和罗布斯塔种两种，两种咖啡豆有自己独特的风味特点，也常被用于不同产品的制作。从产量上看，2022—2023年度，全球阿拉比卡总产量为940万袋(约564万吨)，同比增长1.8%，占咖啡总产量的56%;罗布斯塔总产量为742万袋(约445万吨)，同比下降2%，占咖啡总产量的44%。
2022年，全球咖啡生豆产量在10万吨以上的国家有16个，合计生产了全球91.9%的咖啡产量。其中，拉美国家7个(巴西、哥伦比亚、秘鲁、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥和尼加拉瓜)，产量占全球总产量的47.14%;亚洲国家5个(越南、印度尼西亚、印度、老挝和中国)，生产全球咖啡产量的31.2%;非洲国家4个(埃塞俄比亚、乌干达、中非共和国和几内亚)，生产全球咖啡产量的13.5%。
根据联合国粮农组织统计，2022年我国咖啡生豆产量为10.9万吨，十年的产量年均复合增长率为1.2%，占全球总产量的1%，在全球排名第15。另据ICO推算，我国咖啡种植面积超过8万公顷，年产超过242万袋。主要生产集中在云南省，云南省的产量约占中国年产总量的95%;其余5%来自海南、福建和四川。
根据云南省农业农村厅的数据，截至2022年，云南咖啡种植面积达130万亩，咖啡生豆产量约11万吨。2021年云南咖啡全产业链产值316.7亿元，同比增长1.7%，其中农业产值26.4亿元，加工产值173.6亿元，批发零售增加值116.7亿元。
2022年全球咖啡生豆出口贸易量为782.1万吨，同比下降0.36%，另据ICO估算，2023年全球咖啡生豆总出口贸易量将下降至约770万吨。
从出口来看，巴西是世界上最大的咖啡生豆出口国，根据联合国粮农组织统计，2022年出口量为213.2万吨，占全球出口贸易量(下同)的27.3%。越南以131.4万吨排名第二，占比为16.8%。哥伦比亚以63万吨排名第三，占比为8.1%。我国2022年咖啡生豆出口量为4.5万吨，在全球各国家和地区中排名第22。另据中国海关统计，2023年我国出口1.6万吨，与2022年相比下降62.2%，2024年1—6月出口量2.3万吨，与2023年同期增长133.3%。
从进口来看，根据联合国粮农组织统计，2022年咖啡生豆进口贸易前三的国家分别是美国、德国和意大利，进口量分别为151.3万吨、115.1万吨和67.4万吨。我国2022年咖啡生豆进口量15.1万吨，在全球各国家和地区中排名第13。另据中国海关统计，2023年我国进口咖啡生豆14万吨，与2022年相比增长29.3%，2024年1—6月进口量11.6万吨，同比增长了157.8%。
从全球消费情况看，据ICO测算，2022—2023年度全球咖啡总消费量下降了2%，目前欧美等发达国家仍然是咖啡消费需求最高的地区。欧盟咖啡消费量约占全球的25.7%，美国占比为16%，巴西、日本、印尼占比分别为13.4%、4.8%、2.8%，中国占比为2.5%。
进口来源地集中度进一步提高
2023年，我国自全球进口咖啡总额11.1亿美元，同比增长0.5%，进口额十年复合增长率13.6%，高于整体食品进口复合增长率2.3个百分点。进口量19.7万吨，同比增长12.3%，依然体现出我国对进口咖啡需求的稳步上升。
分产品来看，2023年我国自全球进口各类咖啡产品中进口额最大的是咖啡生豆，其进口额为6.1亿美元，同比增长22.0%，占我国进口咖啡总额的55.6%，进口量为14.0万吨，同比增长29.3%，占我国进口咖啡总量的71.1%;速溶咖啡，进口额为3.1亿美元，同比下降20.0%，占比27.6%，其进口量为4.3万吨，同比下降15.3%，占比21.8%。除此以外，还有咖啡熟豆，其进口额为1.9亿美元，同比下降13.2%，占比16.8%，进口量为1.4万吨，同比下降14.8%，占比7.1%。
从变化来看，在各主要产品中进口额同比增长最快的是咖啡生豆，高于咖啡整体变化21.4个百分点。各产品中，进口额十年间复合增长率最高的是咖啡生豆，高于咖啡整体变化4.8个百分点，十年间在咖啡进口额中的占比由38.2%提高到了55.6%。与之相对，速溶及浓缩咖啡的比例由46.6%下降至27.6%，增速较为缓慢，咖啡熟豆(含已研磨的咖啡粉)的比例略有增长，基本维持在17%左右。其他咖啡制品主要指豆荚和其他咖啡代用品，其进口规模基本可以忽略不计。
2023年，在我国进口咖啡各来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西(进口额2.2亿美元，同比增长158.4%，占我国自全球进口咖啡总额的20.3%)、马来西亚(进口额1.6亿美元，同比下降0.5%，占比14.5%)和埃塞俄比亚(进口额1.4亿美元，同比下降23.2%，占比13.1%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是巴西，进口额同比增长158.4%。进口来源地相对集中，排名前五的来源地合计占进口总额的70.3%。
从十年变化情况来看，在进口额排名前十的国家中，十年复合增长率最高的为埃塞俄比亚，达到49.5%，而排名较低的越南，曾是我国最大的咖啡进口来源地，其进口额十年复合增长率为3.4%。
2024年1—6月，我国自全球进口咖啡总额达到7.2亿美元，同比增长57.8%，进口量14.3万吨，同比增长92.7%。在2023年增速下降之后出现了明显的上升。
分产品来看，2024年1—6月，我国自全球咖啡产品中的主要产品是咖啡生豆且进口快速增长，进口额达到4.8亿美元，同比增长138.0%，高于咖啡整体变化80.2个百分点。同时，占我国进口咖啡总额的比例进一步提高，达到67.1%，进口量为11.6万吨，同比增长157.8%，占我国进口咖啡总量的81.1%;同时速溶咖啡的进口额受到单价增长的影响也有所增长，达到1.6亿美元，同比增长5.8%，占比22.8%，进口量同比下降了1.1%至2.2万吨，占进口总量的15.2%;咖啡熟豆的下降较为明显，进口额同比下降25.7%至0.7亿美元，同比下降25.7%，占比10.2%，进口量为0.5万吨，同比下降27.3%，占比3.7%。
2024年1—6月，在我国进口咖啡各来源地中，自其进口额排名前三位的分别是巴西(进口额2.0亿美元，同比增长212.5%，占我国自全球进口咖啡生豆总额的28.1%)、哥伦比亚(进口额1.4亿美元，同比增长258.7%，占比19.8%)和越南(进口额1.0亿美元，同比增长49.0%，占比13.7%)。排名前十的来源地中，进口额同比增长最快的是哥伦比亚，进口额同比增长258.7%。受主要进口来源地进口量快速增加影响，来源地集中度进一步提高，排名前五的来源地合计占进口总额比例提高至74.6%。
责任编辑：吴运竑
